Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

Hier brauchen wir dichDer Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab. Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.

Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.

Aufgaben

• Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.
  Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und VertriebsstrategieAktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit StoriesAkquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen LändernEnge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzungTeilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller VertriebsaktivitätenBetreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter SekundärmarktaktivitätenPflege und Weiterentwicklung der
  Investoren- und VertriebsdatenbankenBeobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe ZweckeBegleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und BookrunnernMitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen. Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen KontrollfunktionenWas du mitbringst
• Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen
• Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives InvestorennetzwerkSehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im PrimärmarktPraktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
• Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis
• Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und InvestorenUnternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte ArbeitsweiseTeamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmenVerhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift